Por padrão a aba com os filtros para consulta de pedidos será exibida em seu estado recolhido. Caso usuário queira utiliza-la ele deverá clicar sobre a lupa azul no canto superior direito da tela, logo acima do grid. Assim que a aba for expandida, serão exibidos ao usuário os filtros:

1. Nº Pedido: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos através de seu número. Uma vez que este filtro for utilizado, os demais filtros serão desconsiderados.
2. Nº Proposta: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que possuem vinculo com um determinado número de proposta. A exemplo do filtro anterior, quando este filtro for utilizado os demais serão desconsiderados.
3. Cliente final: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado cliente final.
4. Fornecedor: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos para um determinado fornecedor.
5. Item: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos com um determinado item (produto ou serviço). Lembrando que este pode ser informado por seu código, nome, referência ou referência de fabricante.
6. Período de lançamento: Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para buscar pedidos lançados neste período.
7. Data de entrega: Neste campo o usuário poderá informar uma data inicial e final para filtrar pedidos cujos itens possuem data de entrega dentro do período informado.
8. Moeda: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos emitidos em uma determinada moeda.
9. Situação: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que se encontram e uma determinada situação escolhendo uma das opções abaixo:
   • Em aberto: Pedidos em que nenhum item foi marcado como entregue.
   • Entrega parcial: Pedidos em que um ou mais itens foram marcados como entregue.
   • Entregue: Pedidos em que todos os seus itens foram marcados como entregue.
10. Status: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos que estejam em um determinado status. Os status utilizados neste filtro serão todos que estiverem cadastrados e ativos através da rotina de cadastro de status de pedido.
11. Faturamento: Neste campo o usuário poderá filtrar pedidos quanto ao estado de seu faturamento com as seguintes opções:
    • Completo: Listará todos os pedidos em que todos os seus itens estão faturados e vinculados a uma NFS-e.
    • Parcial: Listará todos os pedidos que possuem itens já faturados e alguns itens não faturados e não vinculados a nenhuma NFS-e.
    • Pendente: Listará todos os pedidos em que todos os itens ainda não foram faturados ou vinculados a uma NFS-e.
12. Botão [Limpar]: Limpa todos os filtros da aba voltando-os a seu estado inicial.
13. Botão [Consultar]: Com base nos filtros informados, lista no grid os resultados encontrados.

No canto superior esquerdo do grid será exibido o botão [Lançar pedido], que quando acionado levará o usuário para a tela de manutenção de pedidos cujas funcionalidades estão descritas mais abaixo.

[editar] RN02 - Tela de manutenção

Tela onde o usuário poderá fazer o lançamento de novos pedidos no sistema. Esta tela será dividida em duas abas, cada uma com funcionalidades específicas conforme descrito abaixo.

[editar] Dados do pedido

1. Código do pedido: Campo somente para leitura que armazenará o código do pedido. O código será um sequencial numérico gerado automaticamente pelo sistema.
2. Data: Campo onde deverá ser informada, obrigatoriamente, a data do pedido. Por padrão o sistema preencherá automaticamente este campo com a data de login, permitindo que a mesma seja alterada.
3. Nº Proposta: Campo onde o usuário deverá informar, obrigatoriamente, o número de uma proposta já cadastrada cujo status a define como finalizada. O número da proposta poderá ser informado nas seguintes situações:
   • Usuário sabe o número da proposta: Neste caso basta digitar o número da proposta no campo em questão e acionar o botão [Atualizar] logo à direita (3º ícone à direita do campo). Se o número da proposta é válido o sistema preencherá automaticamente o nome do respectivo cliente e vendedor nos respectivos campos. Caso contrário uma mensagem de alerta será exibida ao usuário informando que não foi encontrada nenhuma proposta com o número informado ou que a proposta não está finalizada.
   • Usuário não sabe o número da proposta: Neste caso basta acionar o botão [Pesquisar] logo à direita (1º ícone à direita do campo) para que seja exibida a tela de pesquisa de propostas. Na tela de pesquisa o usuário deverá informar o cliente da proposta que deseja utilizar para que o sistema liste em um grid todas as propostas (finalizadas) existentes para o mesmo. Uma vez que a proposta desejada foi identificada no grid com o resultado da pesquisa, basta clicar sobre a mesma para que seu número seja transportado para a tela de lançamento de pedidos e a pesquisa seja automaticamente fechada.
   • O cliente possui uma proposta, mas ela ainda não foi lançada no sistema: Neste caso o usuário deverá acionar o botão [Cadastrar proposta] logo à direita (2º ícone à direita do campo) para que seja aberto em uma nova aba do navegador o cadastro de propostas. Após cadastrar a proposta e atualizar seu status para Finalizada, o usuário poderá utiliza-la na venda informando seu número ou selecionando-a na pesquisa.
4. Cliente final: Campo somente leitura que será preenchido automaticamente quando uma proposta válida for informada. Sem uma proposta, não será possível informar o cliente final.
5. Fornecedor: Campo onde deverá ser informado o fornecedor do pedido, ou seja, a empresa na qual os produtos/serviços serão comprados para serem repassados para o cliente final.
6. Vendedor: Campo onde serão listados todos os vendedores cadastrados no sistema. Nele o usuário deverá selecionar o vendedor do pedido. O sistema preencherá automaticamente no campo à direita a comissão informada no cadastro do vendedor (se existir).
7. Moeda: Campo onde serão listadas as moedas R$ Real e U$ Dollar para que o usuário selecione, obrigatoriamente, em qual delas o pedido será lançado.
8. Condição de pagamento: Campo onde serão listadas as condições de pagamento cadastradas no sistema para que o usuário selecione, obrigatoriamente, uma condição de pagamento a ser utilizada no pedido.
9. Observação: Campo onde o usuário poderá informar, opcionalmente, observações para o pedido.
10. Serviço NFS-e: Campo onde o usuário deverá informar, obrigatoriamente, um serviço (dentre os já cadastrados) que será considerado na emissão da nota fiscal eletrônica de serviço para o pedido em questão.
11. Status: Campo onde o usuário deverá selecionar, obrigatoriamente, um status para o pedido. Neste campo serão listados os status cadastrados e ativos no sistema conforme o cadastro de status de pedido. Este status é apenas informativo e não será parâmetro para nenhum tipo de validação ou movimentação do pedido.

[editar] Itens

1. Item: Campo onde o usuário poderá informar o produto ou serviço a ser adicionado no pedido.
2. UN de venda: Assim que o item for informado, o sistema preencherá automaticamente este campo com a unidade padrão definida no cadastro do mesmo. Se desejar, o usuário poderá selecionar uma outra unidade de venda dentre as unidades de saída cadastradas no item. Em caso de serviços este campo ficará vazio e desabilitado.
3. Vlr. Unitário: Assim que um item for informado este campo será automaticamente preenchido com o preço de custo informado em seu cadastro. Em caso de serviços ou de inexistência do preço de custo, este campo será preenchido com 0,00. Se desejar, o usuário poderá alterar livremente o valor unitário do item ou até mesmo zera-lo (caso haja preço informado).
4. Qtde.: Campo onde deverá ser informada, obrigatoriamente, a quantidade do item na venda.
5. Total: Campo somente leitura que exibirá o total do item na venda multiplicando seu valor unitário pela quantidade.
6. Comissão: Campo onde o usuário poderá informar um percentual de comissão a incidir sobre o total do item. O valor da comissão não influenciará o total do item na venda, sendo apenas uma informação que será contabilizada somente em rotinas de relatórios ou consultas.
7. Margem: Campo onde o usuário poderá informar um percentual de margem de lucro sobre o total do item. O valor da margem não será somado ao total do item na venda, sendo apenas uma informação que será contabilizada somente em rotinas de relatórios e ou consultas.
8. Desconto/Abatimento: Campo somente leitura que permitirá ao usuário visualizar o total de descontos e abatimentos lançados para o total de margem/comissão do item, seja ele item pai ou componente. Caso usuário deseje lançar descontos/abatimentos para um determinado item ele deverá acionar o ícone logo à direita do campo em questão para que seja exibida a tela Descontos/Abatimentos
9. Total de marg/comis.: Campo somente leitura que exibirá o valor de margem + comissão sobre o item em questão. Este valor será obtido somando o resultado dos percentuais informados nos campos Comissão e Margem aplicados sobre o total do item.
10. Data de entrega: Campo onde o usuário deverá informar, obrigatoriamente, uma data de entrega/execução para cada item da venda.
11. Observação: Campo onde o usuário poderá informar alguma observação para o item se desejar.
12. Botão [Adicionar item]: Botão que quando acionado insere o item no grid caso todos os dados obrigatórios do mesmo tenham sido informados.
13. Botão [Limpar]: Botão que quando acionado limpa todos os campos referentes ao item voltando-os a seu estado inicial.
14. Grid: Exibirá todos os itens adicionados na venda nas seguintes colunas:
    • Botão [+]: Para itens que possuem componente, este botão será exibido na primeira coluna do grid para que quando acionado, os componentes sejam exibidos ou ocultados. As informações dos itens componentes serão as mesmas dos itens pai e serão visualizadas nas mesmas colunas. Por padrão os componentes de um item são exibidos de forma expandida.
    • ITEM: Código + descrição do produto/serviço.
    • REFERÊNCIA: Exibe a referência/part number do produto ou serviço informada em seu cadastro.
    • UNIDADE: Exibe a unidade de venda selecionada para o item.
    • VLR. UNIT.: Exibe o valor unitário informado para o item.
    • QTDE.: Exibe a quantidade do item na venda.
    • TOTAL: Exibe o valor total do item na venda (Vlr. Unitário * Qtde).
    • % COMISSÃO: Exibe o percentual de comissão informado para o item.
    • % MARGEM: Exibe o percentual de margem informado para o item.
    • TOTAL DE MARG/COMIS.: Exibe o valor de margem + comissão que foi calculado no campo Total marg. + comis. ao incluir o item (pai ou componente) na venda.
    • DATA PREV. ENTREGA: Exibe a data de previsão de entrega informada para o item.
    • ENTREGUE DIA: Campo onde o usuário deverá informar a data em que o produto/serviço foi efetivamente entregue ou realizado. Este somente poderá ser informado no grid e será permitido informa-lo tanto na digitação de um novo pedido quanto na alteração de um pedido já gravado. Produtos e serviços (sejam itens pai ou componentes) que tiverem uma data informada no campo em questão deverão gerar um contas a receber contra o fornecedor do pedido assim que as alterações forem salvas. Veja maiores detalhes regra de negócio RN03. Caso um determinado item tenha componentes, ao informar uma data de entrega para ele esta será replicada a todos os seus componentes. Caso um determinado componente já possua informação na coluna ENTREGUE DIA esta será mantida.
    • AUT. FATURAMENTO: Coluna que exibe um checkbox que determina se o faturamento do item está autorizado ou não. O checkbox só poderá ser marcado caso na coluna ENTREGUE DIA haja uma data informada.
    • NFS-e: Coluna que exibe o número do PDV e da NFS-e vinculados ao item. Ao lado do número do pedido e do número da nota haverão ícones que quando acionados exibirão a pré-visualização dos mesmos, conforme demais telas do sistema que já utilizam esta funcionalidade.
    • OBSERVAÇÃO: Exibe a observação informada para o item.
    • Botão [Componente]: No grid este botão será exibido para todos os itens incluídos através do botão [Adicionar item]. Quando acionado exibirá a tela Componente do item que permitirá ao usuário inserir/alterar/excluir outros itens que serão considerados como componentes do item da linha cujo botão em questão foi acionado. Itens do tipo componentes serão inseridos na venda com as mesmas informações utilizadas nos itens pai.
    • ALTERAR: Ícone que quando acionado carrega dos dados do item em questão nos campos acima do grid para que o usuário faça suas alterações. Para salvar as alterações no item basta adicioná-lo novamente no grid para atualizar seus dados.
    • EXCLUIR: Ícone que quando acionado exclui do grid o item em questão. Antes de excluir o item será exibida uma mensagem de confirmação.
15. TOTAL DO PEDIDO: Campo somente leitura que será exibido logo abaixo do grid, totalizando todos os itens da venda considerando a coluna TOTAL do grid.
16. TOTAL MARGEM + COMISSÃO: Campo somente leitura que totalizará a coluna TOTAL MARG. + COMIS. do grid considerando os valores dos itens e também os valores de seus componentes.
17. Botão [Gravar pedido]: Botão que quando acionado grava o pedido no banco de dados. Para que um pedido seja gravado todos os campos obrigatórios da aba Dados do pedido devem estar preenchidos e pelo menos um item deve estar adicionado no grid.
18. Botão [Faturar]: Botão que quando acionado gera automaticamente um PDV vinculando-o aos itens cujo faturamento foi autorizado. Este botão só será habilitado se na rotina Lançamento de comissões a comissão do pedido estiver marcada como Aceita e se no grid existir informação para todos os itens da coluna ENTREGUE DIA e se pelo menos um item possuir permissão para ser faturado. Veja maiores detalhes regra de negócio RN03.
19. Botão [Cancelar]: Botão que aborta a operação atual (digitação do pedido, consulta e etc) diante mensagem de confirmação e retorna para tela de pesquisa da rotina em questão.

[editar] RN03 - Movimentações

A partir de um pedido poderão ser gerados os movimentos de contas a receber ou faturamentos através da emissão de NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica) conforme segue abaixo.

[editar] Contas a receber

A partir do momento em que no grid dos itens do pedido for informada uma data na coluna ENTREGUE DIA, assim que o usuário clicar no botão [Gravar pedido] o sistema irá gerar um movimento de contas a receber contra o fornecedor informado na aba Dados do pedido. O valor do contas a receber dependerá de:

• Produto: Será gerado o contas a receber somente com o valor (calculado) da comissão/margem do item (campo TOTAL MARG. + COMIS.).
• Serviço: Será gerado o contas a receber com o valor cheio (valor unitário * quantidade) do serviço.

Caso na aba Dados do pedido esteja selecionada a moeda Dólar, antes de gerar o contas a receber sistema exibirá uma tela pop-up para que seja informada a cotação do dólar do dia. Assim que o usuário informar a cotação do dólar o sistema fará a conversão dos valores e gerará o contas a receber em reais.

O sistema só gerará contas a receber de itens que tiveram data informada na coluna ENTREGUE DIA. Itens que já geraram contas a receber ou que ainda não foram entregues não gerarão nenhum movimento quando as alterações forem salvas.

    
    Os documentos a receber gerados terão a seguinte observação: Referente ao pedido de representação NºXXXX, item YYYY - YYYY. Onde X corresponde ao número do pedido 
    de representação e Y ao código+descrição do item que originou o contas a receber. 

    
    O número dos documentos a receber gerados pelos pedidos de representação deverão ser gerados da mesma maneira que o número dos documentos a receber gerados pelo PDV, 
    porém os dois primeiros dígitos (55) deverão ser substituídos por RP e o número do pedido contido no número do documento a receber deverá ser o número do pedido de representação.

    
    A rotina em questão não gerará movimento de estoque, uma vez que o cliente não possui este controle.

Em modo de inclusão ou alteração a tela Descontos/Abatimentos permitirá ao usuário inserir novos descontos, visualizar e/ou excluir descontos já existentes. Já em modo de consulta, quando a tela em questão for exibida o usuário poderá somente visualizar os descontos/abatimentos já lançados.