UC00002 - Entidades integradas

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A configuração da integração entre o Resulth Web e o CRM se baseia na configuração das duas bases, a configuração detalhada do CRM encontra-se no [http://ajuda.atsinformatica.com.br/wikidelphiinterno/index.php/RESULTH_CRM#Web_Service Link]. Já a configuração da integração no ERP devem seguir o seguinte roteiro:
+
Entidades atualmente integráveis:
  
−
1. Acessar os parâmetros globais na aba Integração com CRM, a mesma exibirá uma tela com o seguinte Layout:
+
'''''- Relacionamentos bidirecionais - '''''
−
2.
+
−
'''Ativar sincronização''' Parâmetro booleano que ativa a integração
+
−
'''Sincronizar''' Listbox que exibe as entidades integráveis entre o CRM e o Resulth Web
+
−
'''Intervalo de sincronização''' Intervalo em minutos do timer (ciclo) de ingração
+
−
'''E-mail de aleta para falhar''' Email que receberá alertas caso a integração falhe
+
−
'''Usar config. e-mail da filial''' Ao tentar enviar e-mail por falhar o Resulth Web utilizará as configurações de e-mail da filial selecionada neste campo
+
−
'''Domínio do CRM''' Link do endereço do CRM
+
−
'''Usuário e senha''' Nestes campos devem ser informados um usuário cadastrado no CRM. Este usuário precisa ter permissões para alterar todas as entidades marcadas no parâmetro '''Sincronizar'''
+
  
−
Ao lado é exibido um grid com os últimos 50 itens integrados, inclusive, caso a integração esteja parada por problemas, este será exibido também nesta tabela.
+
'''Cidades:'''
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* Nome       
 +
* UF
 +
* Código IBGE
 +
 
 +
'''Segmentos:'''
 +
* Nome
 +
 
 +
'''Contatos:'''
 +
* Primeiro Nome
 +
* Último Nome
 +
* Telefone comercial
 +
* Telefone celular
 +
* Conta relacionada ao contato
 +
 
 +
'''Contas:'''
 +
* Razão Social
 +
* Nome fantasia
 +
* CNPJ
 +
* Telefone comercial
 +
* Telefone alternativo
 +
* Fax
 +
* Rua do endereço principal e de fatura
 +
* Número do endereço principal e de fatura
 +
* Bairro do endereço principal e de fatura
 +
* Complemento do endereço principal e de fatura
 +
* CEP do endereço principal e de fatura
 +
* Cidade do endereço principal e de fatura
 +
* Site da empresa
 +
* Segmento da Conta.
 +
         
 +
'''''- Relacionamentos unidirecionais (Enviados apenas do ERP para o CRM)'''''
 +
 
 +
'''Produtos e Serviços:'''
 +
* Nome
 +
* Grupo
 +
* Subgrupo
 +
* Família
 +
* Fabricante
 +
* Marca

Edição atual tal como às 17h16min de 18 de fevereiro de 2015

Entidades atualmente integráveis:

- Relacionamentos bidirecionais -

Cidades:

  • Nome
  • UF
  • Código IBGE

Segmentos:

  • Nome

Contatos:

  • Primeiro Nome
  • Último Nome
  • Telefone comercial
  • Telefone celular
  • Conta relacionada ao contato

Contas:

  • Razão Social
  • Nome fantasia
  • CNPJ
  • Telefone comercial
  • Telefone alternativo
  • Fax
  • Rua do endereço principal e de fatura
  • Número do endereço principal e de fatura
  • Bairro do endereço principal e de fatura
  • Complemento do endereço principal e de fatura
  • CEP do endereço principal e de fatura
  • Cidade do endereço principal e de fatura
  • Site da empresa
  • Segmento da Conta.

- Relacionamentos unidirecionais (Enviados apenas do ERP para o CRM)

Produtos e Serviços:

  • Nome
  • Grupo
  • Subgrupo
  • Família
  • Fabricante
  • Marca
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