UC00083 - Consulta Clientes Inativos

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(Criou página com '= Objetivo = *Fazer a consulta de clientes inativos, fornecendo ao usuário informações úteis para reativação do mesmo. = Atores = *Usuário = Pré-requisitos = *Consid...')
 
 
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*No projeto da rotina, em ''confsrc > META-INF > messages > view.properties'' definir o nome como '''Consulta clientes inativos'''. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
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*Ter desenvolvido o mecanismo de gravação da data do cadastramento do cliente.
  
 
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*Gerar a consulta de clientes inativos, possibilitando gerar os vários formatos de arquivos.
 
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== Fluxos principais ==
 
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'''Fluxo 1:''' Usuário acessa a rotina no menu '''Consulta -> Faturamento -> Clientes Inativos.
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'''Fluxo 1:''' Usuário acessa a rotina no menu '''''Consulta -> Faturamento -> Clientes inativos'''''.
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*Sistema exibe os campos de filtragem conforme [[#RN01 - Tela inicial de filtragem| RN01]].
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*Sistema exibe a tela inicial da rotina conforme [[#RN01 - Filtros da consulta | RN01]].
  
  
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'''Fluxo 2:''' Usuário informa dados para filtragem das vendas.
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'''Fluxo 2:''' Usuário informa dados para filtragem e aciona o botão '''[Consultar]'''.
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*Sistema procede conforme regra de negócio [[#RN02 - Filtragem dos Dados da Curva ABC | RN02]], e em seguida, após clicar em <Pesquisa> o sistema exibe os dados conforme [[#RN03 - Tela exibição dos dados| RN03]].
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*Sistema procede conforme regra de negócio [[#RN03 - Resultados da consulta | RN02]].
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== RN01 - Tela inicial de filtragem ==
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#'''Filiais:''' Campo onde o usuário poderá informar uma ou mais filiais cujos pedidos serão considerados na consulta. Se um determinado cliente possuir pedidos realizados '''somente em uma filial que não foi selecionada''', o mesmo será considerado como inativo nas filiais selecionadas.
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Haverá 3 regiões de filtragem: dados gerais, dados de produtos e dados de clientes. A parte referente dados gerais ficará visível por default. As duas outras regiões de filtragem ficarão ocultas, e serão apertas quando desejadas, em um componente estilo "Collapsible Panel"
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#'''Clientes que não compraram entre:''' Depois de verificadas as filiais selecionadas, localizar o último pedido de venda do cliente nas mesmas considerando o período informado. Se não houver pedidos, o cliente é considerado inativo. Se houver pedidos, listar o último no grid com resultado da consulta.
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#'''Rota do cliente:''' Considera na consulta somente clientes que possuírem informada em seu cadastro a rota informada neste filtro.
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#'''Vendedor do cliente:''' Indica o vendedor responsável por aquele cliente (informado na aba "Dados adicionais" do cadastro do mesmo). Algumas empresas tem no cadastrado do cliente o vendedor que o atende. Se for informado este filtro, considerar para analise, apenas os clientes deste vendedor.
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=== Dados Gerais ===
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#'''Tipo de clientes:'''
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#'''Filiais:''' Usar componente padrão do sistema
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#* Ativo, Inativo ou Ambos
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#'''Período:''' Usar componente padrão do sistema, para data inicial e final
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#* Não Bloqueado, Bloqueado ou Ambos
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#'''Tipo Período:''' Componente estilo radiogroup, onde se indica período de vendas ou período de faturamento. Posicionar à frente da data
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#'''Vendedor:''' Componente estilo combobox, com todos os vendedores do sistema (ativos, inativos e bloqueados)
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== RN02 - Filtragem dos Dados da Curva ABC ==
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* O sistema deverá ler os pedidos presentes na classe DoctoPedidoDevolucao (classe principal), que são vendas efetivas (isto deve ser observado pela operação de saída, campo "Considerar em Vendas") e diminuir as entradas de trocas+devolução. Estas entradas são provenientes da classe de pedidos/devoluções e de uma nf de entrada (documento fiscal de entrada). Em ambos casos as operações são de entrada (entrada normal ou entrada via documento próprio). Em qualquer situação, só deduzir as vendas se na operação for uma "devolução de vendas".
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== RN03 - Tela exibição dos dados ==
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== RN03 - Resultados da consulta ==
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O resultado da consulta será listado em um grid com as seguintes colunas:
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#'''CÓDIGO'''
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#'''NOME'''
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#'''NOME FANTASIA'''
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#'''TP:''' De acordo com o tipo de pessoa informada no cadastro do cliente exibirá:
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#*'''F:''' Física
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#*'''J:''' Jurídica
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#'''ENDEREÇO:''' Endereço completo do cliente.
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#'''TELEFONE'''
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#'''CELULAR'''
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#'''E-MAIL'''
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#'''CLASSIFICAÇÃO:''' Exibe a classificação de cliente informada no cadastro do mesmo.
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#'''SEGMENTO:''' Exibe o segmento de mercado informado no cadastro do cliente.
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#'''DT. RENOVAÇÃO''' (refere-se ao campo "Renovar cadastro em")
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#'''DT. ÚLT. COMPRA:''' Data do último pedido de venda realizado para o cliente.
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#'''R$ ÚLT. COMPRA:''' Valor total do último pedido realizado para o cliente.
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#'''PDV:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja um pedido do tipo '''55 - PDV''', será exibido um ícone (P) que quando acionado exibirá na tela a visualização do pedido em questão. Logo ao lado do ícone, será exibido também o número do PDV.
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#'''ECF/NFC-e:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja um cupom fiscal ou uma NFC-e, será exibido um ícone (|||) que quando acionado irá proceder da seguinte maneira:
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#*Se o pedido listado no grid for referente a um cupom fiscal, quando o ícone em questão for acionado será exibido ao usuário o ''preview'' do cupom fiscal.
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#*Se pedido listado no grid for referente a uma NFC-e, quando o ícone for acionado será aberta para o usuário uma nova aba em seu navegador com o link de acesso à DANFE da NFC-e fornecido pelo módulo ECF na sincronização.
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#'''NF:''' Caso último pedido do cliente listado no grid seja uma nota fiscal, será exibido um ícone (F) que quando acionado exibirá na tela a DANFE da nota em questão. Ao lado do ícone será exibido o número da nota. Este ícone só será visível no grid para registros cuja nota fiscal possua o status '''100 - Autorizado o uso da NF-e'''.
  
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Após realizar a filtragem, o sistema deverá exibir um grid com as as seguintes colunas
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    <font face="Arial">
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    As colunas ''PDV, ECF/NFC-e e NF''' do grid deverão ser implementadas seguindo o padrão das respectivas colunas existentes no grid da '''Consulta de faturamento por pedido'''.
  
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* #: Este símbolo representará o número sequencial do registro. Dependerá da ordem solicitada. O usuário poderá pedir uma ordenação por maior venda ou maior markup (venda - custo).
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=== Impressão dos dados ===
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* Descrição: refere-se ao campo que o usuário escolheu para totalizar os dados. Exemplo: se ele quer uma curva ABC por segmento de mercado, nesta coluna, aparecerá a descrição do segmento de mercado.
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Por falta de espaço na impressão, alguns campos listados na tela, não serão impressos. Os campos que deverão ser impressos são:
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* Total Venda: soma liquida das vendas, deduzindo os descontos, adicionado os acréscimos e abatido as trocas e devoluções. Totalizado no
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* Cliente
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* Tipo de pessoa (física ou jurídica)
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* Telefone
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* Celular
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* E-mail
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* Data da ultima compra
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* Valor da ultima compra
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* Cidade
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* Tipo de pedido / Número do pedido

Edição atual tal como às 14h05min de 24 de abril de 2015

Conteúdo

[editar] Objetivo

  • Fazer a consulta de clientes inativos, fornecendo ao usuário informações úteis para reativação do mesmo.

[editar] Atores

  • Usuário

[editar] Pré-requisitos

  • Considerar documento Padrões de desenvolvimento
  • No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Consulta clientes inativos. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
  • Ter desenvolvido o mecanismo de gravação da data do cadastramento do cliente.

[editar] Resultado esperado

  • Gerar a consulta de clientes inativos, possibilitando gerar os vários formatos de arquivos.

[editar] Fluxo de eventos

[editar] Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Consulta -> Faturamento -> Clientes inativos.

  • Sistema exibe a tela inicial da rotina conforme RN01.


Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem e aciona o botão [Consultar].

  • Sistema procede conforme regra de negócio RN02.

[editar] Regras de negócio

[editar] RN01 - Filtros da consulta

  1. Filiais: Campo onde o usuário poderá informar uma ou mais filiais cujos pedidos serão considerados na consulta. Se um determinado cliente possuir pedidos realizados somente em uma filial que não foi selecionada, o mesmo será considerado como inativo nas filiais selecionadas.
  2. Clientes que não compraram entre: Depois de verificadas as filiais selecionadas, localizar o último pedido de venda do cliente nas mesmas considerando o período informado. Se não houver pedidos, o cliente é considerado inativo. Se houver pedidos, listar o último no grid com resultado da consulta.
  3. Rota do cliente: Considera na consulta somente clientes que possuírem informada em seu cadastro a rota informada neste filtro.
  4. Vendedor do cliente: Indica o vendedor responsável por aquele cliente (informado na aba "Dados adicionais" do cadastro do mesmo). Algumas empresas tem no cadastrado do cliente o vendedor que o atende. Se for informado este filtro, considerar para analise, apenas os clientes deste vendedor.
  5. Tipo de clientes:
    • Ativo, Inativo ou Ambos
    • Não Bloqueado, Bloqueado ou Ambos

[editar] RN03 - Resultados da consulta

O resultado da consulta será listado em um grid com as seguintes colunas:

  1. CÓDIGO
  2. NOME
  3. NOME FANTASIA
  4. TP: De acordo com o tipo de pessoa informada no cadastro do cliente exibirá:
    • F: Física
    • J: Jurídica
  5. ENDEREÇO: Endereço completo do cliente.
  6. TELEFONE
  7. CELULAR
  8. E-MAIL
  9. CLASSIFICAÇÃO: Exibe a classificação de cliente informada no cadastro do mesmo.
  10. SEGMENTO: Exibe o segmento de mercado informado no cadastro do cliente.
  11. DT. RENOVAÇÃO (refere-se ao campo "Renovar cadastro em")
  12. DT. ÚLT. COMPRA: Data do último pedido de venda realizado para o cliente.
  13. R$ ÚLT. COMPRA: Valor total do último pedido realizado para o cliente.
  14. PDV: Caso último pedido do cliente listado no grid seja um pedido do tipo 55 - PDV, será exibido um ícone (P) que quando acionado exibirá na tela a visualização do pedido em questão. Logo ao lado do ícone, será exibido também o número do PDV.
  15. ECF/NFC-e: Caso último pedido do cliente listado no grid seja um cupom fiscal ou uma NFC-e, será exibido um ícone (|||) que quando acionado irá proceder da seguinte maneira:
    • Se o pedido listado no grid for referente a um cupom fiscal, quando o ícone em questão for acionado será exibido ao usuário o preview do cupom fiscal.
    • Se pedido listado no grid for referente a uma NFC-e, quando o ícone for acionado será aberta para o usuário uma nova aba em seu navegador com o link de acesso à DANFE da NFC-e fornecido pelo módulo ECF na sincronização.
  16. NF: Caso último pedido do cliente listado no grid seja uma nota fiscal, será exibido um ícone (F) que quando acionado exibirá na tela a DANFE da nota em questão. Ao lado do ícone será exibido o número da nota. Este ícone só será visível no grid para registros cuja nota fiscal possua o status 100 - Autorizado o uso da NF-e. 
    
    As colunas PDV, ECF/NFC-e e NF' do grid deverão ser implementadas seguindo o padrão das respectivas colunas existentes no grid da Consulta de faturamento por pedido.

[editar] Impressão dos dados

Por falta de espaço na impressão, alguns campos listados na tela, não serão impressos. Os campos que deverão ser impressos são:

  • Cliente
  • Tipo de pessoa (física ou jurídica)
  • Telefone
  • Celular
  • E-mail
  • Data da ultima compra
  • Valor da ultima compra
  • Cidade
  • Tipo de pedido / Número do pedido
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