[editar] RN03 - Campos livres

[editar] RN04 - Ficha cadastral

Na aba de ficha cadastral poderão ser informados, opcionalmente, dados adicionais de um determinado cliente. Estes dados adicionais são voltados para análise de crédito ou qualquer outro tipo de análise necessária para cadastrar novos clientes ou vender para clientes já cadastrados, variando de acordo com cada segmento de mercado onde o Resulth WEB é utilizado.

Será possível ter dois tipos de ficha, uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica conforme segue abaixo.

[editar] Pessoa física

[editar] Informações pessoais

1. Data da última alteração: Campo somente leitura que exibe a data em que foi salva a última alteração realizada na ficha cadastral.
2. Usuário da última alteração: Usuário do sistema que realizou a última alteração na ficha cadastral.
3. Informações do avalista: Este field-set irá agrupar dados do avalista do cliente nos seguintes campos:
   • Avalista: Campo onde poderá ser informada uma pessoa que será avalista do cliente em questão. O avalista pode ser outro cliente já cadastrado, um fornecedor, um vendedor ou uma transportadora.
   • Identidade do avalista: Campo somente leitura que listará a identidade informada no cadastro da pessoa que é avalista.
4. Filiação: Este field set irá agrupar informações sobre a filiação do cliente nos seguintes campos:
   • Nome do cônjuge: Campo onde poderá ser informado o nome do cônjuge do cliente (se houver).
   • Nome do pai: Campo onde poderá ser informado o nome do pai do cliente.
   • Nome da mãe: Campo onde poderá ser informado o nome da mãe do cliente.
5. Estado civil: Campo onde poderá ser selecionado o estado civil do cliente com as seguintes opções:
   • Casado(a)
   • Solteiro(a)
   • União estável
   • Viúvo(a)
6. Informação profissional: Este field set irá agrupar as informações profissionais do cliente nos seguintes campos:
   • Empresa: Campo onde poderá ser informado o nome da empresa onde o cliente trabalha atualmente.
   • Contato na empresa: Campo onde poderá ser informado um contato na empresa onde o cliente trabalha atualmente.
   • Cargo: Campo onde poderá ser informado o cargo ocupado pelo cliente em seu emprego atual.
   • Salário: Campo onde poderá ser informado o salário atual do cliente na empresa onde ele trabalha.
7. Renda total: Campo onde poderá ser informada a renda total do cliente, contabilizando o seu salário e outros eventuais rendimentos que ele possa ter.
8. Observação: Campo livre onde poderão ser informadas observações sobre a ficha cadastral.
9. Avaliação: Campo livre onde poderão ser inseridas informações pertinentes à avaliação da ficha cadastral.

[editar] Bancos onde opera

Aba onde o usuário poderá adicionar um ou mais bancos onde o cliente da ficha opera através dos seguintes campos e funcionalidades:

1. Descrição: Descrição ou nome do banco.
2. Banco: Código Febraban do banco.
3. Agência: Número da agência (com ou sem dígito).
4. Conta: Número da conta (corrente ou poupança, com dígito).
5. Telefone: Telefone do banco.
6. Cliente desde: Data de abertura da conta.
7. Botão [Adicionar]: Quando acionado, verifica se os campos obrigatórios foram informados e adiciona o registro no grid.
8. Grid: Lista os bancos já adicionados nas seguintes colunas:
   • DESCRIÇÃO
   • BANCO
   • AGÊNCIA
   • CONTA
   • TELEFONE
   • CLIENTE DESDE

[editar] Referências

Aba onde o usuário poderá inserir uma ou mais referências do cliente através dos seguintes campos e funcionalidades:

1. Tipo de referência: Campo onde deverá ser selecionado o tipo de referência com as seguintes opções:
   • Pessoal
   • Comercial
2. Nome: Campo onde poderá ser informado o nome da empresa ou pessoa que será a referência.
3. Telefone: Campo onde poderá ser informado o telefone da referência.
4. Última compra: Visível somente quando o tipo de referência for Comercial, neste campo poderão ser informados a data e valor total da última compra realizada.
5. Observação: Campo onde poderá ser informada uma observação para a referência.
6. Botão [Adicionar]: Botão que quando acionado insere a referência no grid.
7. Grid: Lista todas as referências já adicionadas nas seguintes colunas:
   • TIPO
   • NOME
   • TELEFONE
   • DATA DA ÚLTIMA COMPRA
   • VALOR DA ÚLTIMA COMPRA

[editar] Situação no SPC

Esta aba ficará em branco até que seja desenvolvido o mecanismo de consulta ao SPC (requisito 2 do chamado 25697).

[editar] Pessoa jurídica

[editar] Informações

1. Data da última alteração: Campo somente leitura que exibe a data em que foi salva a última alteração realizada na ficha cadastral.
2. Usuário da última alteração: Usuário do sistema que realizou a última alteração na ficha cadastral.
3. Avalista:Campo onde poderá ser informada uma pessoa que será avalista do cliente em questão. O avalista pode ser outro cliente já cadastrado, um fornecedor, um vendedor ou uma transportadora.
4. Registro junta comercial: Número de registro de junta comercial, caso exista.
5. Data da fundação: Data de abertura da empresa/CNPJ.
6. Avaliação: Campo livre onde poderão ser inseridas informações pertinentes à avaliação da ficha cadastral.
7. Limite de crédito: Campo que exibirá a mesma informação do campo Limite de crédito da aba Dados gerais do cadastro do cliente em questão. Caso o limite de crédito seja alterado na ficha cadastral, esta alteração será aplicada também no respectivo campo da aba Dados gerais.
8. Saldo utilizado: Campo somente leitura que exibe o saldo utilizado atualmente. O saldo utilizado é obtido através da soma dos documentos a receber que se encontram em aberto ou em atraso para o cliente em questão.
9. Saldo disponível: Obtido na subtração do valor do limite pelo saldo utilizado.
10. Observação: Campo livre onde poderão ser informadas observações sobre a ficha cadastral.

[editar] Bancos onde opera

Aba onde o usuário poderá adicionar um ou mais bancos onde o cliente da ficha opera através dos seguintes campos e funcionalidades:

1. Descrição: Descrição ou nome do banco.
2. Banco: Código Febraban do banco.
3. Agência: Número da agência (com ou sem dígito).
4. Conta: Número da conta (corrente ou poupança, com dígito).
5. Telefone: Telefone do banco.
6. Cliente desde: Data de abertura da conta.
7. Botão [Adicionar]: Quando acionado, verifica se os campos obrigatórios foram informados e adiciona o registro no grid.
8. Grid: Lista os bancos já adicionados nas seguintes colunas:
   • DESCRIÇÃO
   • BANCO
   • AGÊNCIA
   • CONTA
   • TELEFONE
   • CLIENTE DESDE

[editar] Referências comerciais

Aba onde o usuário poderá inserir uma ou mais referências comerciais do cliente através dos seguintes campos e funcionalidades:

1. Tipo de referência: Campo onde deverá ser selecionado o tipo de referência com as seguintes opções:
   • Pessoal
   • Comercial
2. Nome: Campo onde poderá ser informado o nome da empresa ou pessoa que será a referência.
3. Telefone: Campo onde poderá ser informado o telefone da referência.
4. Última compra: Visível somente quando o tipo de referência for Comercial, neste campo poderão ser informados a data e valor total da última compra realizada.
5. Observação: Campo onde poderá ser informada uma observação para a referência.
6. Botão [Adicionar]: Botão que quando acionado insere a referência no grid.
7. Grid: Lista todas as referências já adicionadas nas seguintes colunas:
   • TIPO
   • NOME
   • TELEFONE
   • DATA DA ÚLTIMA COMPRA
   • VALOR DA ÚLTIMA COMPRA

[editar] Sócios

Nesta aba poderão ser incluídos os sócios do cliente é que pessoa jurídica através dos seguintes campos e funcionalidades.

1. Nome: Campo onde deverá ser informado o nome do sócio.
2. Capital: Campo onde poderá ser informado o valor do capital do sócio.
3. CPF: Campo onde poderá ser informado o CPF do sócio.
4. Identidade: Campo onde poderá ser informado o número de identidade do sócio.
5. Botão [Adicionar]: Botão que quando acionado insere o registro no grid.

[editar] RN05 - Contato

[editar] RN06 - Dependentes

[editar] RN07 - Histórico

Esta aba tem como objetivo listar todo o histórico de um determinado cliente no sistema com diversas informações geradas ao longo do tempo separadas e categorizadas conforme as sub-abas abaixo.

[editar] Aba: Dados estatísticos de venda

Nesta sub-aba serão listadas informações pertinentes as compras realizadas por um determinado cliente conforme segue abaixo.

[editar] Categorização das compras

• Primeira compra: Primeira venda realizada para o cliente.
• Última compra: Última venda realizada para o cliente.
• Maior compra: Dentre todos as vendas feitas para o cliente, lista aquela cujo total é maior que os demais.
• Menor compra: Dentre todos as vendas feitas para o cliente, lista aquela cujo total é menor que os demais.

Para cada categoria acima estarão disponíveis os seguintes dados:

1. Nº Pedido: Exibe o número da venda, seja ela um pedido, uma nota, um cupom, uma NFC-e ou uma OS.
2. Tipo pedido: Exibe o tipo do pedido cujo número é listado no campo anterior e também um ícone que quando acionado exibe uma pré-visualização do mesmo. Os tipos de pedido existentes são:
   • 51 - NF de saída
   • 55 - PDV
   • 56 - CUPOM/NFC-e: Se for cupom exibe o preview do mesmo, se for NFC-e abre a DANFE da mesma em uma nova aba.
   • 65 - Ordem de serviço
3. Data: Data em que o pedido foi faturado.
4. Valor: Valor total do pedido.

[editar] Totalização das compras

Totalizador chamado Totais de compras com as seguintes informações:

1. Quantidade de pedidos: Exibe a quantidade total de vendas realizadas para o cliente no sistema.
2. Total de compras: Exibe a soma dos totais de todos os pedidos realizados para o cliente (subtraindo devoluções se existirem).
3. Total de devoluções: Exibe o total de itens ou pedidos comprados e devolvidos pelo cliente.
4. Valor médio de compra: Considerando todas as vendas realizadas para o cliente, exibe o valor médio de compra do mesmo.
5. Valor médio de compra por mês: Considerando todas as vendas realizadas para o cliente, exibe o valor médio de compra do mesmo por mês.

[editar] Gráfico de compras

Nesta aba será exibido também um gráfico de linha com as compras realizadas pelo cliente ao longo do ano conforme modelo abaixo:

• 

  Modelo de gráfico

[editar] Aba: Documentos em aberto

Esta aba tem como objetivo exibir todos os documentos a receber

[editar] RN08 - Retenção de imposto na NFS-e

Quando o cliente for o tomador de serviços em uma nota fiscal de serviço é possível que ele retenha alguns impostos. Para isto, serão exibidos na aba Dados gerais os seguintes parâmetros:

1. Retem ISS: Este parâmetro determina se o cliente em questão retem ISS em notas fiscais de serviço.
2. Retém PIS/COFINS/CSLL: Este parâmetro determina se o cliente em questão retem PIS, COFINS e CSLL em notas fiscais de serviço.

    
    Caso nos parâmetros da filial logada o parâmetro Utiliza NFS-e esteja marcado como Não, os parâmetros citados acima serão visíveis, mas desmarcados e desabilitados na tela.

    
    O cliente somente irá reter impostos federais caso os valores do mesmo seja maior que o mínimo configurado nos parâmetros de NFS-e da filial.