UC00001 - Cadastro de cliente
De Wiki Java - Interno
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* ATRASADOS, SEM PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, mas, não estejam atrasados. | * ATRASADOS, SEM PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, mas, não estejam atrasados. | ||
* PAGOS APOS PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, e que estejam protestados. | * PAGOS APOS PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, e que estejam protestados. | ||
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Edição das 08h28min de 14 de janeiro de 2015
Conteúdo |
Objetivo
- Manter cadastro de clientes.
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Cadastro de cliente. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
- Gerar log/auditoria para as alterações realizadas na rotina.
Resultado esperado
- Cadastrar clientes no sistema.
Diagrama de classes
Layouts sugeridos
Aba Dados gerais
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1:
Fluxos alternativos
Fluxo 1:
Fluxos de exceção
Fluxo 1:
Regras de negócio
Tela de pesquisa
Tela de manutenção
Dados gerais
a
Retenção de imposto na NFS-e
Quando o cliente for o tomador de serviços em uma nota fiscal de serviço é possível que ele retenha alguns impostos. Para isto, serão exibidos na aba Dados gerais os seguintes parâmetros:
- Retem ISS: Este parâmetro determina se o cliente em questão retem ISS em notas fiscais de serviço.
- Retém PIS/COFINS/CSLL: Este parâmetro determina se o cliente em questão retem PIS, COFINS e CSLL em notas fiscais de serviço.
Caso nos parâmetros da filial logada o parâmetro Utiliza NFS-e esteja marcado como Não, os parâmetros citados acima serão visíveis, mas desmarcados e desabilitados na tela.
O cliente somente irá reter impostos federais caso os valores do mesmo seja maior que o mínimo configurado nos parâmetros de NFS-e da filial.
Ficha Cadastral
Histórico
A última guia do cadastro de clientes, pessoa física ou jurídica, teremos a guia de histórico. A mesma será dividida em três sub-abas:
- Dados Estatísticos
- Documentos Abertos
- Documentos Pagos
Dados estatísticos
Exibir as seguintes informações:
DADOS DE VENDA
- Primeira Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)
- Última Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)
- Maior Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)
- Menor Compra: Data, Valor, Número Pedido, Número da OS (apenas para sistemas de OS)
- Quantidade de pedidos
- Valor total dos pedidos
- Média R$ dos pedidos
Para os dados acima, apenas obejtos cuja operação "considera em vendas".
DADOS DO CONTAS A RECEBER EM ABERTO
- Títulos vencidos e não protestados: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento até 'ontem' e que não foram protestados)
- Títulos vencidos e protestados: vencidos, da mesma forma acima, mas, que foram protestados
- Vencendo hoje: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento 'hoje')
- A vencer: quantidade e valor total destes títulos (títulos abertos, com data de vencimento 'amanhã' ou posterior)
Totalizar quantidade e valor, de todos os títulos acima. Não se preocupar com juros e multa nesta seção.
DOCUMENTOS PAGOS
- TOTAL GERAL: Quantidade e Total de documentos pagos (quantidade de movimentos de pagamentos e o valor deles)
- ANTECIPADOS: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja menor que a data de vencimeto do título
- ATRASADOS, SEM PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, mas, não estejam atrasados.
- PAGOS APOS PROTESTO: Quantidade e Total de documentos pagos, cuja da do movimento de pagamento seja maior que a data de vencimento, e que estejam protestados.
Documentos a Receber
Criar uma sub-aba, dentro de histórico, que vai trazer as seguintes informações, em ordem crescente de data de vencimento
- código reduzido da filial
- data da emissão
- data do vencimento
- código do tipo de documento (AV, NF, DP por exemplo)
- código do documento