RN02 - Aba "Itens"

1. Tabela: Campo onde deverá ser selecionada, para cada item, uma tabela de preço específica. Sua funcionalidade está descrita no item 13 da regra de negócio RN01 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.
2. Produto: Campo onde deverá ser informado um item para ser adicionado na venda.
   • Caso parâmetro Descrição alterável? esteja ativado, enquanto o foco estiver sobre o campo de descrição do produto, o usuário poderá pressionar as teclas [Ctrl+Enter] para exibir o campo onde uma nova descrição poderá ser informada para o produto. Para ocultar o campo de descrição avulsa basta pressionar [Ctrl+Enter] novamente. Quando o produto que possuir descrição avulsa for adicionado na grid, a coluna de descrição do grid deverá descartar a descrição padrão do produto e exibir a descrição avulsa informada. A descrição avulsa informada para o item será utilizada somente no pedido em que foi digitada e será visível somente no grid de itens, na impressão do pedido ou quando forem acionadas novamente as teclas [Ctrl+Enter] com o foco sobre o campo de descrição do produto.
   • Caso parâmetro “Avisar quando item atingir estoque mínimo” esteja ativado, assim que o produto for informado o sistema procederá conforme especificado no item 7 da regra de negócio RN02 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.
   • Sempre que um produto for informado o sistema verificará seu estoque procedendo conforme estado do parâmetro “Quando item não possuir estoque”, especificado no item 8 da regra de negócio RN02 do caso UC00064 - Parâmetros do PDV.
   • Sempre que um produto for informado, o sistema verificará se o mesmo possui foto e se o parâmetro “Exibir foto do item?” está ativado. Se e somente se ambas as condições forem verdadeiras, será exibido um ícone (máquina fotográfica) à direita do campo do produto. Quando este ícone for acionado, as fotos do produto em questão serão exibidas em forma de slideshow.
3. Grade: Caso produto informado controle grade, este campo será habilitado para que seja selecionada uma grade para o mesmo. Se o produto não controlar grade, este campo deverá ficar desabilitado e preenchido com o valor “GRADE PADRÃO”. Somente serão listadas neste campo as grades que estejam vinculadas ao produto informado. Caso campo onde o produto está informado seja limpo, este campo também deverá ser limpo.
4. UN de venda: Neste campo deverá ser informada a unidade de medida em que o produto será vendido. Por padrão assim que o produto for informado este campo será automaticamente preenchido com as unidades de saída vinculadas ao produto em questão em seu cadastro, deixando pré-selecionada a unidade padrão do mesmo. Caso campo onde o produto está informado seja limpo, o campo em questão deverá ser limpo também. A unidade indicará se a quantidade tem ou não casas decimais, e a quantidade destas decimais (variando de 0 a 3).
5. Estoque disponível: Campo onde será exibido o estoque disponível do produto/grade informados. O estoque disponível deverá levar em consideração a unidade de medida informada para venda e converter o estoque disponível gravado no sistema (em unidade) para estoque disponível na unidade selecionada.
6. Vlr. Unitário: Campo onde será exibido o preço do produto/grade informado de acordo com a tabela de preço selecionada. O sistema permitirá ou não que o usuário altere o preço de acordo com as regras descritas no item 2 da regra de negócio RN02 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.
7. Qtde: Campo onde deverá ser informada a quantidade do produto a ser vendida. O sistema permitirá ou não que sejam informadas quantidades fracionadas de acordo com a unidade de medida do produto, uma vez que no cadastro da mesma há um parâmetro que faz este controle.
8. Total: Neste campo será exibido o total do item, que será a quantidade informada multiplicada pelo valor unitário. Este campo é somente para leitura e não poderá ser alterado.
9. Desconto (%) e (R$): Nestes campos poderão ser informados descontos em percentual e/ou em valor a serem aplicados sobre o total do item. O total de desconto informado (percentual + valor) para o produto será confrontado com o percentual de desconto informado no cadastro da tabela de preço utilizada. Se o total de desconto informado para o produto for menor ou igual ao percentual de desconto da tabela de preço, então este será permitido. Se o total de desconto informado para o produto for maior que o percentual de desconto da tabela de preço, então o sistema não permitirá que este produto seja adicionado no grid e emitirá ao usuário a seguinte mensagem: O total de desconto informado para este item (percentual + valor) excede o limite de desconto da tabela de preço utilizada. Caso a tabela de preço utilizada não possua valor informado no campo “Percentual de desconto” em seu cadastro, então os campos de desconto em percentual e desconto em valor para o item da venda deverão permanecer desabilitados.
10. Total com desconto: Neste campo será exibido o total do item deduzido do desconto total aplicado (quantidade X valor unitário - desconto). Este campo é somente para leitura e não poderá ser alterado pelo usuário.
11. Botão [Séries]: Caso produto informado controle série este botão ficará habilitado. Quando acionado exibirá a tela onde deverão ser informadas as séries do produto a serem vendidas conforme descrito no caso de uso UC00004 - Movimentação de series.
12. Botão [Dados adicionais]: Quando acionado exibirá uma seção onde estarão os campos:
    • Observação: Caso parâmetro Informar observação para o item? esteja ativado.
    • Data de entrega: Caso PDV esteja configurado para informar data de entrega nos itens.
    • Item de bonificação (checkbox): Este campo só será visível caso a operação utilizada nos parâmetros/cabeçalho do pedido tenha marcada o parâmetro Permite bonificação em seu cadastro.
13. Botão [Limpar]: Quando acionado limpa todos os dados inseridos nos campos relacionados à digitação do item na venda.
14. Botão [Adicionar item]: Botão responsável por incluir o produto digitado no grid. Quando acionado, antes de incluir o item no grid fará as seguintes validações:
    • Caso tenha sido aplicado desconto no item, será verificado se o preço final do produto está de acordo com o parâmetro “Permitir venda abaixo do preço de custo?”.
    • Caso a tabela de preço esteja configurada para ser utilizada nos itens, será verificado se uma tabela foi informada.
    • Verificar se um produto foi informado.
    • Verificar se a unidade de venda do produto foi informada.
    • Caso produto controle grade, verificar se uma grade foi selecionada.
    • Caso produto controle série, verificar se as séries foram informadas e se são coerentes com a quantidade do produto.
    • Verificar se foi informado um valor unitário para o item.
    • Verificar se a quantidade foi informada.
15. Total do pedido: Com base nos itens já inseridos no grid exibe o total parcial do pedido.
16. Grid de itens do pedido: Armazena e exibe os itens incluídos no pedido e todas as informações referentes aos mesmos.
17. Botão [Gravar pedido]: Botão que faz a gravação do pedido sem realizar nenhuma movimentação. Caso parâmetro “Reservar estoque dos itens ao gravar o PDV?” esteja ativado, será gerada reserva de estoque para os itens do pedido gravado. Se nos parâmetros da filial logada estiverem ativos os parâmetros de rentabilidade, para gravar o pedido será obrigatório informar suas formas de pagamento (ainda sem gerar movimentação).
18. Botão [Faturamento rápido]: Botão que faz o faturamento rápido do pedido movimentando o estoque e gerando um contas a receber com o cliente e condição de pagamento informados no cabeçalho. Este botão só será visível caso parâmetro “Utilizar encerramento rápido?” esteja ativado.
19. Botão [Faturar]: Direcionará o usuário para aba “Faturamento”.
20. Botão [Cancelar]: Quando acionado, deverá proceder conforme estado do parâmetro “Cancelamento do PDV” descrito no item 14 da regra de negócio RN01 do caso de uso UC00064 - Parâmetros do PDV.

RN03 - Aba "Faturamento"

Assim que a tela de faturamento for acessada o sistema deverá exibir ao usuário uma tela conforme layout sugerido em anexo. As formas de pagamento visíveis deverão estar de acordo com o parâmetro “Formas de pagamento” na aba “Faturamento” dos parâmetros do PDV.

1. Dinheiro: Quando este botão for acionado serão exibidos os campos referentes a esta forma de pagamento.
   • Valor: Campo onde deve ser informado o total a ser pago em dinheiro.
   • [Salvar]: Verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor informado for maior que zero, o inclui no grid de formas de pagamento fechando a janela em questão.
2. Cartão: Quando este botão for acionado serão exibidos os campos referentes a esta forma de pagamento:
   • Cartão: Campo onde poderá ser selecionada uma administradora de cartão ou financeira já cadastrada no sistema.
   • Plano: Campo onde poderá ser selecionado um plano financeiro cadastrado no sistema e vinculado à financeira ou administradora de cartão selecionada no campo acima.
   • Valor a financiar: Campo onde deverá ser informado o valor a ser pago com financeira ou cartão.
   • Coeficiente para cálculo: Campo somente para leitura que exibirá o coeficiente de cálculo utilizado no plano selecionado.
   • Mensalidade: Campo onde serão exibidos a quantidade de parcelas e o valor das mesmas.
   • Valor final: Campo somente para leitura onde será exibido o valor financiado adicionado das taxas da financeira ou administradora de cartão. Em outras palavras, é o valor total do contas a receber que será gerado.
   • [Salvar]: Verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor informado for maior que zero, o inclui no grid de formas de pagamento fechando a janela em questão.
   • [Cancelar]: Aborta a operação e fecha a tela com os dados de cartão.
3. Cheque: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário uma tela de recebimento de cheques. A tela de recebimento de cheques do PDV deverá ser a mesma tela apresentada na rotina de cheques recebidos do sistema reaproveitando suas validações e regras de negócio. Na parte inferior desta tela deverá ser apresentado um grid que armazenará os cheques salvos com as colunas BANCO, AGÊNCIA, CONTA e Nº CHEQUE. O usuário poderá excluir ou alterar cheques já existentes neste grid a qualquer momento. Quando o botão [Salvar] for acionado ele fará as devidas validações na tela, acrescentará o cheque digitado no grid com as formas de pagamento utilizadas e fechará a tela de cheques. O botão [Cancelar] abortará a digitação dos dados fechando a tela de cheques.
4. Contas a receber: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário uma tela de geração de contas a receber. Na tela estarão disponíveis:
   • Prazo: Campo onde poderá ser selecionada uma condição de pagamento cadastrada no sistema. Serão listadas somente condições de pagamento ativas e que sejam do tipo “Receber” ou “Ambas”.
   • Valor: Campo onde deverá ser informado o valor do pagamento.
   • [Salvar]: Verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor informado for maior que zero, o inclui no grid de formas de pagamento fechando a janela em questão.
   • [Cancelar]: Aborta a digitação e fecha a tela imediatamente.
5. Crédito: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário uma tela de manipulação de crédito. Este botão somente ficará habilitado se o cliente do pedido possuir crédito. Ao verificar/exibir o crédito disponível o sistema deverá considerar o estado do parâmetro “Utiliza crédito de outras filiais?” nos parâmetros do PDV.
   • Disponível: Neste campo será exibido o total de crédito disponível do cliente do pedido.
   • Documentos a baixar: Quando este botão for acionado, será exibida em uma janela popup os documentos que geraram o crédito disponível do cliente, permitindo que o usuário informe para cada um, o valor a ser aproveitado.
   • Valor: Campo somente de leitura que totalizará o total de crédito aproveitado na tela citada no tópico acima.
   • [Salvar]: Quando acionado irá verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor for maior que zero, o incluirá no grid de formas de pagamento.
   • [Cancelar]: Aborta a digitação dos dados e fecha a tela em questão.
6. Convênio: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário a tela de manipulação de convênios. Nesta tela estarão disponíveis:
   • Bandeira: Neste campo serão listados todos os convênios cadastrados não bloqueados e ativos.
   • Matricula: Neste campo deverá ser informado o número de matricula do conveniado (comprador).
   • Valor: Neste campo deverá ser informado o valor a ser pago com convênio.
   • Conveniado: Neste campo deverá ser informado o nome completo do conveniado.
   • [Salvar]: Quando acionado irá verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor for maior que zero, o incluirá no grid de formas de pagamento.
   • [Cancelar]: Aborta a digitação dos dados e fecha a tela em questão.
7. Depósito: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário a tela de manipulação de depósitos. A tela de depósito deverá dispor dos seguintes dados:
   • Banco: Campo onde poderá ser selecionado um banco cadastrado no sistema.
   • Agência: Uma vez que o banco foi selecionado, serão listadas neste campo todas as agências que estão vinculadas ao mesmo em seu cadastro.
   • Conta: Uma vez que a agência foi selecionada, serão listadas neste campo todas as contas que estão vinculadas ao banco e agência informados em seu cadastro.
   • Nº doc.: Campo onde deverá ser informado o número do documento de depósito.
   • Histórico: Campo livre para o cliente informar um histórico para esta forma de pagamento.
   • Valor: Campo onde deverá ser informado o valor do depósito.
   • [Salvar]: Quando acionado irá verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o valor for maior que zero, o incluirá no grid de formas de pagamento.
   • [Cancelar]: Aborta a digitação dos dados e fecha a tela em questão.
8. Financiamento: Quando este botão for acionado será exibida ao usuário a tela de manipulação de financeira. A tela deverá dispor dos seguintes dados:
   • Financeira: Neste campo deverá ser selecionada uma financeira cadastrada no sistema ativa e não bloqueada.
   • Forma de pagamento: Após uma financeira ser selecionada, este campo será preenchido com as formas de pagamento existentes nos planos cadastrados para a mesma (boleta, cartão ou cheque).
   • Plano: Após a financeira e a forma de pagamento serem selecionadas, serão carregados neste campo os planos vinculados à financeira em questão que utilizam a forma de pagamento selecionada.
   • Valor a financiar: Campo onde deverá ser informado o total a ser pago com financiamento.
   • Coeficiente: Após financeira, forma de pagamento e plano serem selecionados, este campo será preenchido com os coeficientes cadastrados no plano para que o usuário selecione um deles.
   • Tac: Campo somente para leitura que irá listar a soma dos valores de “TAC” e “TAC Promocional” informados no cadastro do plano selecionado.
   • Encargos por parcela: Campo somente para leitura que irá listar o valor de encargo por parcela cadastrado no plano selecionado.
   • Total financiado:

Pagamentos informados

No canto superior direito da tela haverá um grid que armazenará/exibirá os pagamentos já digitados nas colunas:

1. NÚMERO: Identificador/contador dos pagamentos.
2. TIPO: Informa qual o tipo do pagamento (dinheiro, cartão e etc).
3. VALOR: Informa o valor do pagamento.
4. O usuário poderá visualizar ou alterar um pagamento listado no grid clicando nos respectivos botões na última coluna do mesmo.

Totais

Logo abaixo do grid que exibe os pagamentos já digitados serão exibidos os campos:

1. Frete: Campo onde o usuário poderá informar um valor de frete para o pedido.
2. Desconto percentual: Campo onde o usuário poderá informar um desconto em percentual sobre o valor total do pedido.
3. Desconto valor: Campo onde o usuário poderá informar um desconto em valor sobre o total do pedido.
4. TOTAL DO PEDIDO: Campo que exibe o total do pedido (total líquido itens + frete - descontos).
5. VALOR PAGO: Campo onde será exibido o total pago (somando as formas de pagamento já digitadas).
6. VALOR A PAGAR: Campo que exibe o valor ainda em aberto para o pedido (TOTAL DO PEDIDO - VALOR PAGO).
7. TROCO/CREDITO: Caso valor pago seja maior que o total do pedido, o usuário poderá optar por gerar troco ou crédito com a diferença.

Emitir NF-e | Emitir NFS-e

Abaixo dos totais do pedido serão exibidos os checkboxes Emitir NF-e e Emitir NFS-e que permitirão ao usuário escolher o tipo de nota a ser emitida quando o botão [Emitir nota] for acionado.

• O checkbox Emitir NF-e somente será visível caso nos parâmetros da filial logada, na aba NF-e, o parâmetro Utiliza NF-e? esteja marcado como Sim.
• O checkbox Emitir NFS-e somente será visível caso nos parâmetros da filial logada, na aba NFS-e, o parâmetro Utiliza NFS-e esteja marcado como Sim.

Para os checkboxes em questão quando o pedido tiver produtos e serviços, devem ser observadas as seguintes regras:

1. Caso a filial logada esteja marcada como Filial de telefonia em seu cadastro, quando a aba de faturamento for exibida o checkbox Emitir NF-e será marcado por padrão.
2. Se o cliente do pedido for uma pessoa física, o checkbox Emitir NFS-e será marcado por padrão.
3. Se o cliente do pedido for uma pessoa jurídica, mas em seu cadastro o campo Inscrição estadual estiver vazio ou como isento(a), o checkbox Emitir NFS-e será marcado por padrão ao exibir a aba de faturamento.
4. Se o cliente do pedido for uma pessoa jurídica com inscrição estadual informada em seu cadastro, ao exibir a aba de faturamento os checkboxes Emitir NF-e e Emitir NFS-e serão marcados por padrão.

    
    Caso um determinado pedido possua somente produtos ou somente serviços as regras acima não deverão ser consideradas ao exibir a aba de faturamento.

    
    Caso uma ou mais validações sejam negativas, o sistema deverá emitir ao usuário (quando possível) uma mensagem de alerta com a não conformidade encontrada.

    
    A tributação será, igualmente a produtos normais, caso o item bonificado não seja considerado como desconto no pedido/nota.

   
   105 caixas x R$ 5,00 = R$ 525,00
   desconto concedido no valor de 5 caixas = bonificação (valor R$ 25,00)
   Total de caixas entregues = 105 caixas
   Valor total da venda = R$ 500,00
   Base de cálculo do ICMS = R$ 500,00

    
    Caso para o código de barras informado seja encontrado um único produto, este será automaticamente inserido no grid sem que o usuário tenha que clicar no botão [Adicionar item].

    
    Caso para o código de barras informado seja encontrado mais de um produto, serão exibidas ao usuário as ocorrências encontradas para que ele selecione a correta.

    
    Antes de inserir automaticamente os itens no grid através da leitura do código de barras o sistema fará todas as validações pertinentes 
    a itens abortando a inclusão automática no grid se necessário.

    
    O percentual de rentabilidade equivale ao dado % RENTABILIDADE OPERACIONAL.

    
    Em modo de inclusão ou alteração o botão [Rentabilidade] não será visível.

    
    Estes dados também serão visíveis para usuários credenciados.

    
    Imagem meramente ilustrativa. As informações de cada recibo podem variar de acordo com o modelo da maquineta e com a administradora de cartão.