UC00107 - Seleção de propostas vencedoras

Objetivo

• Selecionar cotações vencedoras para em seguida gerar ordens de compra para os fornecedores.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Seleção de propostas vencedoras. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• Nos combobox da aba de filtragem, utilizar novo componente desenvolvido no caso de uso UC00114 - Consulta estoque mín-máx/sugestão de compra.
• Incluir na rotina de cotação de compra (que é enviada ao fornecedor) e lançamento de proposta um campo item a item para que seja informado o valor do IPI e também observação.
• Incluir na consulta da rotina de gestão de ordens de compra o filtro Nº Cotação.

Resultado esperado

• Determinar as cotações de preço vencedoras para geração de ordem de compra.

Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu > Consultas > Compras > Seleção de propostas vencedoras.

• Sistema exibe a rotina em questão já na aba de filtragem conforme regra de negócio RN01.

Fluxo 2: Usuário faz a filtragem das cotações, seleciona uma cotação no grid com os resultados da consulta e em seguida aciona o botão [Selecionar propostas vencedoras].

• Sistema navega para aba Seleção de propostas vencedoras conforme regra de negócio RN02.

Fluxo 3: Na matriz com as propostas lançada para a cotação selecionada usuário marca os itens vencedores e em seguida aciona o botão [Gerar OC].

• Sistema gera as ordens de compra para os itens/fornecedores vencedores conforme determina a regra de negócio RN02.

Fluxos Alternativos

Fluxo 1: Usuário gera ordem de compra para proposta de um determinado fornecedor onde o valor do frete é maior que 0,00.

• Ao gerar a ordem de compra o sistema coloca automaticamente o frete como CIF (responsabilidade do destinatário).
• Caso valor do frete seja igual a 0,00 na geração da ordem de compra o frete será colocado como FOB (responsabilidade do emitente).

Fluxos de exceção

Fluxo 1: Na aba de seleção de propostas vencedoras, usuário tenta alterar em um determinado item de um determinado fornecedor o preço e/ou o IPI informando um valor maior do que o valor proposto.

• Assim que a tecla [Tab] for acionada ou assim que o usuário clicar em um outro campo qualquer o sistema emitirá a seguinte mensagem de alerta: A alteração do PREÇO ou do IPI dos itens é permitida somente para menor. No momento em que a mensagem for exibida o sistema restaurará o valor do preço ou IPI do item de acordo com o valor da proposta.

Fluxo 2: Nos dados da proposta de um determinado fornecedor o usuário informa um desconto (no cabeçalho ou nos itens) igual ou maior que 100%.

• Caso desconto tenha sido informado no cabeçalho, quando o botão [Ratear] for acionado o sistema irá abortar a operação e exibir ao usuário uma mensagem com a não conformidade.
• Caso desconto tenha sido informado nos itens, ao de gerar a ordem de compra o sistema abortará a operação e emitirá ao usuário uma mensagem com a não conformidade.

Regras de negócio

RN01 - Aba de Filtragem

Assim que a rotina em questão for acessada, será exibida ao usuário a aba de filtragem que permitirá ao usuário selecionar uma cotação cujas propostas deseja manipular. A busca por cotações será feita através dos seguintes filtros:

1. Cotação: Campo onde o usuário poderá informar o número de uma determinada cotação a ser considerada na busca. Caso este filtro seja informado, os demais filtros não serão considerados na consulta caso informados.
2. Comprador: Combobox onde o usuário poderá selecionar um ou mais compradores dentre os cadastrados no sistema (utilizar novo componente citado nos pré-requisitos) para que o sistema busque por cotações cujos compradores correspondem aos selecionados no filtro.
3. Período: Campo onde o usuário poderá informar uma data inicial e final para filtrar cotações abertas no período informado.
4. Item: Campo onde poderá ser informado um produto ou serviço, para que sejam filtradas cotações cujo item informado faz parte.
5. Considerar cotações com OC: Checkbox que determina se serão consideradas ou não na consulta cotações que estão vinculadas a uma ou mais ordens de compra.

    
    Somente serão consideradas na filtragem cotações feitas na filial logada cuja data de validade é maior ou igual a data de login que possuem pelo menos uma proposta lançada.

    
    Por padrão assim que a rotina for acessada o sistema filtrará automaticamente todas as cotações cuja data de abertura está compreendida no mês corrente, que data de validade 
    é maior ou igual à data de login e que possuem pelo menos uma proposta lançada.

Os resultados da filtragem serão listados em um grid com as seguintes colunas:

1. SELECIONAR: Coluna que permite ao usuário selecionar uma determinada cotação para manipular suas propostas. Não haverá a opção de selecionar todos os registros, pois somente uma cotação por vez poderá ser selecionada.
2. CÓDIGO: Código da cotação.
3. ABERTURA: Data de abertura da cotação.
4. VALIDADE: Data de validade da cotação.
5. COMPRADOR:' Código + nome do comprador vinculado à cotação.
6. Nº PROPOSTAS: Quantidade de propostas lançadas para a cotação em questão.
7. OC´s: Número das ordens de compra geradas a partir de uma determinada cotação.

Assim que uma cotação for selecionada no grid será habilitadp na parte inferior direita da tela o botão [Selecionar propostas vencedoras], que quando acionado direcionará o usuário para aba de seleção de propostas vencedoras.

RN02 - Aba de Seleção de propostas vencedoras

Exibida somente se o usuário acionar o botão [Selecionar propostas vencedoras] na aba de filtragem, nesta aba o usuário poderá selecionar as propostas vencedoras para uma determinada cotação. Nesta aba será exibida uma matriz que exibirá item a item os preços contidos em cada proposta de cada fornecedor. A matriz será montada em um grid seguindo o padrão/exemplo deste modelo.

O grid com a matriz será dividido em duas seções conforme descrito abaixo.

Dados da cotação

Exibirá dados referentes à cotação selecionada (colunas A até I do modelo em Excel) onde:

1ª linha: Exibirá os seguintes dados referentes ao cabeçalho da cotação:

• Nº Cotação
• Filial
• Data (abertura)
• Validade
• Comprador

2ª linha: Desta linha em diante serão exibidos os itens da cotação nas seguintes colunas:

• ITEN (código + descrição)
• GRADE (padrão, caso não tenha grade)
• UN (unidade em que o preço do item foi cotado)
• QTDE. (quantidade)

Dados das propostas

Para cada propostas lançada para a cotação em questão, exibirá informações dos fornecedores e os preços propostos para cada item (a partir da coluna J no modelo em Excel).

1ª linha: Exibirá os seguintes dados referentes a cada fornecedor:

• Fornecedor (código + nome)
• Contato: Representante comercial do fornecedor que respondeu a cotação. Caso o fornecedor possua mais de um representante comercial definido em seu cadastro o usuário deverá selecionar no campo em questão o representante correspondente.
• E-mail (E-mail do representante comercial/contato selecionado)
• Telefone (do contato selecionado)
• Celular (do contato selecionado)
• Estado (UF do fornecedor)
• Desconto: Campo onde poderá ser informado um desconto em percentual que será rateado para os itens da proposta do fornecedor em questão. Para que o percentual informado neste campo seja rateado para os itens, será visível logo à direita o botão [Ratear]. Caso o desconto seja informado mas não seja rateado, ele não será considerado. Uma vez que o usuário acionar o botão [Ratear] o sistema irá desprezado descontos informados para os itens (caso existam).
• Data de entrega: Caso nos parâmetros da rotina de Gestão de ordens de compra o sistema esteja configurado para utilizar data de entrega no cabeçalho será exibida a data prevista para a entrega dos itens da cotação, caso contrário este campo não será visível. Para obter a data de entrega o sistema acrescentará na data de login do usuário o prazo em dias informado pelo fornecedor na proposta, seja ela respondia por e-mail ou lançada manualmente no sistema. Se desejar, o usuário poderá alterar a data de entrega.
• Total: Campo somente leitura que totalizará a coluna SUBTOTAL + FRETE.
• Condição de pagamento: Campo onde o usuário deverá, obrigatoriamente, selecionar uma condição de pagamento (dentre as cadastradas no sistema) para cada fornecedor listado na matriz.
• Frete: Campo onde será exibido o valor de frete que o fornecedor informou na proposta. O usuário poderá editar este valor se desejar.
• Transportadora: Visível somente quando o valor do frete for maior que 0,00 neste campo o usuário deverá informar, obrigatoriamente, uma transportadora.
• Condição de pagamento (frete): Visível somente quando o valor do frete for maior que 0,00 neste campo o usuário deverá informar, obrigatoriamente, uma condição de pagamento (dentre as cadastradas) para o frete.

2ª linha: Desta linha em diante serão exibidos para cada item da cotação os valores da proposta do fornecedor nas seguintes colunas:

• VENCEDOR: Coluna que exibirá, para cada item, um checkbox que permitirá ao usuário selecioná-lo como vencedor. Um mesmo item não poderá ser marcado como vencedor em fornecedores diferentes. Caso um item esteja marcado como vencedor em um determinado vencedor e o usuário marque-o como vencedor em outro fornecedor, ele deverá ser desmarcado automaticamente no fornecedor anterior. Itens marcados como vencedores deverão ter sua linha no grid com fundo na cor verde.
• PREÇO: Exibirá o preço total do item para quantidade solicitada (quantidade * preço unitário). O usuário poderá editar o preço dos itens se desejar, mas somente para menor.
• IPI: Caso fornecedor tenha informado valor de IPI para o item, será listado nesta coluna. O usuário poderá editar o preço dos itens se desejar, mas somente para menor.
• DESCONTO: Campo onde o usuário poderá informar um desconto manualmente item a item. Este campo também receberá o desconto rateado caso usuário o utilize. No caso do desconto rateado, os descontos informados manualmente serão desconsiderados.
• SUBTOTAL: Campo somente leitura que exibirá o subtotal do item (PREÇO + IPI - DESCONTO).
• DATA DE ENTREGA:Caso nos parâmetros da rotina de Gestão de ordens de compra o sistema esteja configurado para utilizar data de entrega nos itens será exibida a data prevista para a entrega em cada item da cotação, caso contrário esta coluna não será renderizada. Para obter a data de entrega o sistema acrescentará na data de login do usuário o prazo em dias informado pelo fornecedor na proposta replicando-a para todos os itens, seja a proposta respondia por e-mail ou lançada manualmente no sistema. Se desejar, o usuário poderá alterar a data de entrega dos itens.
• OBSERVAÇÃO: Campo somente leitura que exibirá a observação do fornecedor para um determinado item no lançamento da proposta.

Melhores propostas

Grid detalhável que exibirá logo abaixo da matriz com as propostas os fornecedores e seus respectivos itens vencedores à medida que forem marcados nas seguintes colunas:

1º Nível

1. DETALHAR: Primeira coluna que exibe o botão [+] que quando acionado expande o 2º nível (itens) de um determinado fornecedor. Deverá estar presente no grid também a opção de expandir todos.
2. FORNECEDOR: Código + nome do fornecedor.
3. CONTATO: Nome do contato/representante comercial.
4. E-MAIL: E-mai do contato do fornecedor.
5. CELULAR: Celular do contato.
6. TELEFONE: Telefone do contato.
7. UF: Estado do fornecedor.
8. TOTAL: Total dos itens cujo preço do fornecedor venceu mais o frete.

2º Nível

1. ITEM: Código + descrição do item.
2. GRADE: Descrição da grade do item.
3. UNIDADE: Unidade do item.
4. QTDE: Quantidade do item.
5. PREÇO: Preço final do item no fornecedor (preço + ipi - desconto).
6. OBSERVAÇÃO: Observação do item.

    
    No grid onde são agrupadas as melhores propostas, no canto superior direito estará visível o botão [Exportar], que permitirá que o usuário selecione o formato no qual deseja 
    exportar os dados listados no grid a exemplo do padrão existente nas demais consultas do sistema.      
  

Botões

Na parte inferior da tela serão exibidos, da esquerda para direita, os seguintes botões:

1. Limpar: Botão que quando acionado desmarca todos os itens marcados como vencedores e limpa todos os valores inseridos no grid com as propostas. Em outras palavras, volta a aba de seleção de propostas vencedoras a seu estado inicial logo após a filtragem.
2. Gerar OC: Botão que quando acionado gerará automaticamente uma ordem de compra para cada fornecedor (e seus respectivos itens) marcado como vencedor. Após as ordens de compra serem geradas, se o usuário logado tiver acesso à rotina Gestão de ordens de compra o sistema emitirá a seguinte mensagem de confirmação: Ordens de compra geradas com sucesso. Deseja visualiza-las agora? Caso usuário clique em [Sim] na mensagem, o sistema abrirá em uma nova aba a rotina Gestão de ordens de compra já filtrando as ordens de compra geradas pelo número da cotação.
   • As ordens de compras serão geradas, para cada fornecedor, com base nos dados da cotação e da proposta de cada um. Alguns dados precisarão ser informados pelo usuário na proposta do fornecedor antes de gerar a OC.
   • O sistema verificará o parâmetro Enviar e-mail após salvar na rotina de Gestão de ordens de compra está marcado. Se sim, um e-mail com a OC será automaticamente enviado para o representante comercial/contato de cada fornecedor.
3. Sair: Botão que quando acionado aborta qualquer operação em execução e sai da rotina levando o usuário para tela inicial do sistema.

Layouts sugeridos