Casos de uso

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== Integração com CRM ==
 
== Integração com CRM ==
 
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A configuração da integração entre o Resulth Web e o CRM se baseia na configuração das duas bases, a configuração detalhada do CRM encontra-se no [http://ajuda.atsinformatica.com.br/wikidelphiinterno/index.php/RESULTH_CRM#Web_Service Link]. Já a configuração da integração no ERP devem seguir o seguinte roteiro:
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1. Acessar os parâmetros globais na aba Integração com CRM, a mesma exibirá uma tela com o seguinte Layout:
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'''Ativar sincronização''' Parâmetro booleano que ativa a integração
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'''Sincronizar''' Listbox que exibe as entidades integráveis entre o CRM e o Resulth Web
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'''Intervalo de sincronização''' Intervalo em minutos do timer (ciclo) de ingração
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'''E-mail de aleta para falhar''' Email que receberá alertas caso a integração falhe
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'''Usar config. e-mail da filial''' Ao tentar enviar e-mail por falhar o Resulth Web utilizará as configurações de e-mail da filial selecionada neste campo
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'''Domínio do CRM''' Link do endereço do CRM
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'''Usuário e senha''' Nestes campos devem ser informados um usuário cadastrado no CRM. Este usuário precisa ter permissões para alterar todas as entidades marcadas no parâmetro '''Sincronizar'''
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Ao lado é exibido um grid com os últimos 50 itens integrados, inclusive, caso a integração esteja parada por problemas, este será exibido também nesta tabela.
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*[[UC00002 - Entidades integradas]]
 
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Entidades atualmente integráveis:
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'''Cidades:'''
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* Telefone celular
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'''Contas:'''
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* Razão Social
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* CNPJ
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* Telefone comercial
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* Telefone alternativo
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* Fax
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* Rua do endereço principal e de fatura
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* Número do endereço principal e de fatura
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* Bairro do endereço principal e de fatura
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* Complemento do endereço principal e de fatura
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* CEP do endereço principal e de fatura
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* Cidade do endereço principal e de fatura
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* Site da empresa
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* Segmento da Conta.
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'''''- Relacionamentos unidirecionais (Enviados apenas do ERP para o CRM)'''''
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'''Produtos e Serviços:'''
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* Nome
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* Grupo
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* Subgrupo
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* Família
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* Fabricante
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* Marca
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*[[UC00003 - Log de erros]]
 
*[[UC00003 - Log de erros]]
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Na tela de configuração da integração existe um grid que lista o log da integração, todos os itens de integração que tiveram sucesso ou não serão exibidos no mesmo.
  
 
== Resulth WEB ''Representações'' ==
 
== Resulth WEB ''Representações'' ==

Edição das 17h10min de 18 de fevereiro de 2015

Conteúdo

Listagem de casos de uso:

Resulth WEB START, BUSINESS e ERP

Faturamento

ECF

Pagar/Receber

Tesouraria

Livros fiscais

Compras

Contabilidade

Resulth WEB OS

Resulth WEB Telefonia

Painel Telefonia

Integração com CRM

A configuração da integração entre o Resulth Web e o CRM se baseia na configuração das duas bases, a configuração detalhada do CRM encontra-se no Link. Já a configuração da integração no ERP devem seguir o seguinte roteiro:

1. Acessar os parâmetros globais na aba Integração com CRM, a mesma exibirá uma tela com o seguinte Layout: 2. Ativar sincronização Parâmetro booleano que ativa a integração Sincronizar Listbox que exibe as entidades integráveis entre o CRM e o Resulth Web Intervalo de sincronização Intervalo em minutos do timer (ciclo) de ingração E-mail de aleta para falhar Email que receberá alertas caso a integração falhe Usar config. e-mail da filial Ao tentar enviar e-mail por falhar o Resulth Web utilizará as configurações de e-mail da filial selecionada neste campo Domínio do CRM Link do endereço do CRM Usuário e senha Nestes campos devem ser informados um usuário cadastrado no CRM. Este usuário precisa ter permissões para alterar todas as entidades marcadas no parâmetro Sincronizar

Ao lado é exibido um grid com os últimos 50 itens integrados, inclusive, caso a integração esteja parada por problemas, este será exibido também nesta tabela.

Entidades atualmente integráveis:

- Relacionamentos bidirecionais -

Cidades:

  • Nome
  • UF
  • Código IBGE

Segmentos:

  • Nome

Contatos:

  • Primeiro Nome
  • Último Nome
  • Telefone comercial
  • Telefone celular
  • Conta relacionada ao contato

Contas:

  • Razão Social
  • Nome fantasia
  • CNPJ
  • Telefone comercial
  • Telefone alternativo
  • Fax
  • Rua do endereço principal e de fatura
  • Número do endereço principal e de fatura
  • Bairro do endereço principal e de fatura
  • Complemento do endereço principal e de fatura
  • CEP do endereço principal e de fatura
  • Cidade do endereço principal e de fatura
  • Site da empresa
  • Segmento da Conta.

- Relacionamentos unidirecionais (Enviados apenas do ERP para o CRM)

Produtos e Serviços:

  • Nome
  • Grupo
  • Subgrupo
  • Família
  • Fabricante
  • Marca


Na tela de configuração da integração existe um grid que lista o log da integração, todos os itens de integração que tiveram sucesso ou não serão exibidos no mesmo.

Resulth WEB Representações

Outros

Casos de teste Resulth WEB START, BUSINESS e ERP

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