Casos de uso

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(Integração com CRM)
(Integração com CRM)
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== Integração com CRM ==
 
== Integração com CRM ==
 
*[[UC00001 - Configuração]]
 
*[[UC00001 - Configuração]]
A configuração da integração entre o Resulth Web e o CRM se baseia na configuração das duas bases, a configuração detalhada do CRM encontra-se no [http://ajuda.atsinformatica.com.br/wikidelphiinterno/index.php/RESULTH_CRM#Web_Service Link]. Já a configuração da integração no ERP devem seguir o seguinte roteiro:
 
 
1. Acessar os parâmetros globais na aba Integração com CRM, a mesma exibirá uma tela com o seguinte Layout:
 
2.
 
'''Ativar sincronização''' Parâmetro booleano que ativa a integração
 
'''Sincronizar''' Listbox que exibe as entidades integráveis entre o CRM e o Resulth Web
 
'''Intervalo de sincronização''' Intervalo em minutos do timer (ciclo) de ingração
 
'''E-mail de aleta para falhar''' Email que receberá alertas caso a integração falhe
 
'''Usar config. e-mail da filial''' Ao tentar enviar e-mail por falhar o Resulth Web utilizará as configurações de e-mail da filial selecionada neste campo
 
'''Domínio do CRM''' Link do endereço do CRM
 
'''Usuário e senha''' Nestes campos devem ser informados um usuário cadastrado no CRM. Este usuário precisa ter permissões para alterar todas as entidades marcadas no parâmetro '''Sincronizar'''
 
 
Ao lado é exibido um grid com os últimos 50 itens integrados, inclusive, caso a integração esteja parada por problemas, este será exibido também nesta tabela.
 
 
 
*[[UC00002 - Entidades integradas]]
 
*[[UC00002 - Entidades integradas]]
 
Entidades atualmente integráveis:
 
 
'''''- Relacionamentos bidirecionais - '''''
 
 
'''Cidades:'''
 
* Nome       
 
* UF
 
* Código IBGE
 
 
'''Segmentos:'''
 
* Nome
 
 
'''Contatos:'''
 
* Primeiro Nome
 
* Último Nome
 
* Telefone comercial
 
* Telefone celular
 
* Conta relacionada ao contato
 
 
'''Contas:'''
 
* Razão Social
 
* Nome fantasia
 
* CNPJ
 
* Telefone comercial
 
* Telefone alternativo
 
* Fax
 
* Rua do endereço principal e de fatura
 
* Número do endereço principal e de fatura
 
* Bairro do endereço principal e de fatura
 
* Complemento do endereço principal e de fatura
 
* CEP do endereço principal e de fatura
 
* Cidade do endereço principal e de fatura
 
* Site da empresa
 
* Segmento da Conta.
 
         
 
'''''- Relacionamentos unidirecionais (Enviados apenas do ERP para o CRM)'''''
 
 
'''Produtos e Serviços:'''
 
* Nome
 
* Grupo
 
* Subgrupo
 
* Família
 
* Fabricante
 
* Marca
 
 
 
 
*[[UC00003 - Log de erros]]
 
*[[UC00003 - Log de erros]]
Na tela de configuração da integração existe um grid que lista o log da integração, todos os itens de integração que tiveram sucesso ou não serão exibidos no mesmo.
 
  
 
== Resulth WEB ''Representações'' ==
 
== Resulth WEB ''Representações'' ==

Edição das 17h15min de 18 de fevereiro de 2015

Conteúdo

Listagem de casos de uso:

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